Consulente Patrimoniale
Il nuovo paradigma della consulenza patrimoniale, sull’impronta dei prestigiosi studi anglosassoni.
Certificazioni di alto livello, team consolidato e network di professionisti in espansione.
“Il più grande nemico della conoscenza non è l‘ignoranza, è l’illusione della conoscenza”
Stephen Hawking
Consulente iscritto all’O.C.F. (Albo) dal 1998.
Tra i primi in Italia ad ottenere una certificazione del ruolo di Consulente Patrimoniale.
Dedico molto del mio tempo alla formazione e all’aggiornamento per essere sempre in grado di offrire soluzioni più innovative, al passo con il cambiamento dei tempi, e con l’evoluzione delle esigenze di chi chiede la mia consulenza.
La mia formazione
Oggi
2019
Certificazione "Consulente Patrimoniale"
Superamento esame di Certificazione «Consulente Patrimoniale» tramite l’università Cattolica del Sacro Cuore
Completamento della riorganizzazione operativa
2019
2018
Assistente dedicata
Assistente personale, con esperienza nel settore, si specializza nel supporto al team & network e nell’organizzazione di eventi di standing elevato
2016
Consolidamento Team di consulenza
Avvio del primo Team di consulenza finanziaria e inizio attività di sinergia con studi professionali e costruzione del network di professionisti
2016
2015
Passione per la divulgazione
Avvio dell’attività di divulgazione di cultura finanziaria tramite il sito, con incontri privati e grazie alla pubblicazione di articoli
2014
Sinergie professionali
Avvio della prima collaborazione con studi professionisti di settori trasversali
2014
2012
Attività manageriale
Inizio attività manageriale: reclutamento, formazione e affiancamento
2007
Abilitazione IVASS
Iscrizione al RUI con abilitazione IVASS
2007
1998
Inizio libera professione
Superamento esame di Abilitazione per l’iscrizione all’Albo Unico e avvio attività di libero professionista in rete di promozione finanziaria
1989
Antefatto
Accesso al settore finanziario come dipendente in istituto bancario
1989